? ? ? ? ??11月22日，成都興城集團(tuán)首次在國(guó)際資本市場(chǎng)成功定價(jià)3億美元債券，于11月29日完成交割。這是四川省國(guó)有企業(yè)在境外美元債券市場(chǎng)的首次亮相，標(biāo)志著成都興城集團(tuán)在開(kāi)拓利用國(guó)際資本市場(chǎng)方面取得了全新突破。

本次所發(fā)行的美元債券品種為高等級(jí)無(wú)抵押債券，期限5年，金額3億美元，票息3.25%。債券一經(jīng)發(fā)布，即受到了投資者的熱烈追捧，在公告后僅10分鐘內(nèi)賬簿就超過(guò)了3億美元的發(fā)行規(guī)模，最終訂單規(guī)模近14億美元，超額認(rèn)購(gòu)逾4.5倍。來(lái)自亞洲、歐洲的48位投資者參與了本次發(fā)行，其中包括貝萊德、施羅德、藍(lán)灣資產(chǎn)管理等在國(guó)際市場(chǎng)上具有深厚影響力的投資者。

本次債券的成功發(fā)行，得益于成都興城集團(tuán)獲得的惠譽(yù)BBB+國(guó)際信用評(píng)級(jí)以及高質(zhì)量的路演推介。此次獲得惠譽(yù)BBB+評(píng)級(jí)是近年中西部省會(huì)城市政府投融資平臺(tái)獲得的最高評(píng)級(jí)，體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)成都市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和成都興城集團(tuán)信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。此外，本次發(fā)行更是低于同期惠譽(yù)A評(píng)級(jí)公司的發(fā)債利率，充分展現(xiàn)了成都信用對(duì)全球的吸引力和對(duì)后續(xù)發(fā)行市場(chǎng)的引領(lǐng)作用，為成都市國(guó)有企業(yè)走向國(guó)際資本市場(chǎng)創(chuàng)造了良好開(kāi)局。