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成都興城集團首筆境外美元債券發行成功

2016.11.29

? ? ? ? ??1122日,成都興城集團首次在國際資本市場成功定價3億美元債券,于1129日完成交割。這是四川省國有企業在境外美元債券市場的首次亮相,標志著成都興城集團在開拓利用國際資本市場方面取得了全新突破。

本次所發行的美元債券品種為高等級無抵押債券,期限5年,金額3億美元,票息3.25%。債券一經發布,即受到了投資者的熱烈追捧,在公告后僅10分鐘內賬簿就超過了3億美元的發行規模,最終訂單規模近14億美元,超額認購逾4.5倍。來自亞洲、歐洲的48位投資者參與了本次發行,其中包括貝萊德、施羅德、藍灣資產管理等在國際市場上具有深厚影響力的投資者。

本次債券的成功發行,得益于成都興城集團獲得的惠譽BBB+國際信用評級以及高質量的路演推介。此次獲得惠譽BBB+評級是近年中西部省會城市政府投融資平臺獲得的最高評級,體現了國際資本市場對成都市的經濟實力和成都興城集團信用資質的高度認可。此外,本次發行更是低于同期惠譽A評級公司的發債利率,充分展現了成都信用對全球的吸引力和對后續發行市場的引領作用,為成都市國有企業走向國際資本市場創造了良好開局。