比選公告

第一章        比選公告

成都興城投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比選人”）根據(jù)融資工作需要，擬通過公開比選方式確定2017年公司境外歐元債券發(fā)行承銷商，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、項(xiàng)目概況及內(nèi)容

1. 發(fā)行單位名稱：成都興城投資集團(tuán)有限公司。

2. 發(fā)行單位地址：成都市高新區(qū)濯錦路99號(hào)。

3. 項(xiàng)目名稱：2017年境外歐元債券發(fā)行承銷商。

4. 融資規(guī)模：不超過5億歐元。

5. 項(xiàng)目?jī)?nèi)容：公開選聘公司2017年境外歐元債券發(fā)行承銷商，完成該項(xiàng)債券發(fā)行涉及到相關(guān)全球協(xié)調(diào)人、承銷商、賬簿管理人相應(yīng)工作，并承擔(dān)對(duì)應(yīng)的債項(xiàng)評(píng)級(jí)溝通工作。

二、比選申請(qǐng)人資格要求

1. 具有德國(guó)證券交易所會(huì)員資格；

2. 具有德國(guó)證券交易所適用的相關(guān)資格（投行資格、保薦人資格等）；

3. 具有債券資本市場(chǎng)的承銷資格；

4. 熟悉德國(guó)證券交易所債券發(fā)行程序；

5. 熟悉亞洲或歐洲市場(chǎng)投資者，具有優(yōu)秀承銷能力，能確保債券在自己熟悉的市場(chǎng)投資者中足額成功發(fā)行；

6. 有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并具備會(huì)計(jì)、法律知識(shí)；

7. 2015年1月1日-2017年5月31日，至少具有1個(gè)成功發(fā)行的承銷中資企業(yè)境外債券業(yè)績(jī)；

8. 本次比選接受聯(lián)合體參選。聯(lián)合體參選的，應(yīng)滿足下列要求：聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過3家。聯(lián)合體各方須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體各方權(quán)利義務(wù)及分工。聯(lián)合體中各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體參與本項(xiàng)目比選。聯(lián)合體中選的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與比選人簽訂委任合同，就中選項(xiàng)目向比選人承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、報(bào)名及比選文件的獲取

凡有意者，請(qǐng)于 2017 年6月 28 日至 2017 年 6 月 30 日，每日9：00時(shí)至17：00時(shí)（北京時(shí)間，下同），持以下資料（除第1條資料為原件外，其他資料為復(fù)印件加蓋單位鮮章）到成都市高新區(qū)濯錦路99號(hào)1216室獲取比選文件等資料。

1. 授權(quán)委托書（或單位介紹信）及被委托人身份證；聯(lián)合體參選的，需提供聯(lián)合參選協(xié)議書（格式不限）、聯(lián)合體所有成員單位法定代表人共同授權(quán)委托書及被委托人身份證；

2.  營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（或公司注冊(cè)文件）、德國(guó)證券交易所會(huì)員資格證明、德國(guó)證券交易所保薦人資格證明、德國(guó)證券交易所證券業(yè)務(wù)許可證；

3. 業(yè)績(jī)證明材料（須明確反映出發(fā)行時(shí)間、債券名稱、額度、票面利率、債券期限等相關(guān)信息）；

四、公告發(fā)布媒介

本次比選公告將在《四川日?qǐng)?bào)》及成都興城投資集團(tuán)有限公司網(wǎng)站（http://cdxctz.com）同步發(fā)布。

五、聯(lián)系方式

比選人：成都興城投資集團(tuán)有限公司

地    址：成都市高新區(qū)濯錦路99號(hào)

聯(lián)系人：楊小姐

聯(lián)系電話：028-85359705

傳    真：028-85336169

日期：2017年6月28日