比選公告

第一章        比選公告

成都興城投資集團有限公司（以下簡稱“比選人”）根據融資工作需要，擬通過公開比選方式確定2017年公司境外歐元債券發行承銷商，現將有關事宜公告如下：

一、項目概況及內容

1. 發行單位名稱：成都興城投資集團有限公司。

2. 發行單位地址：成都市高新區濯錦路99號。

3. 項目名稱：2017年境外歐元債券發行承銷商。

4. 融資規模：不超過5億歐元。

5. 項目內容：公開選聘公司2017年境外歐元債券發行承銷商，完成該項債券發行涉及到相關全球協調人、承銷商、賬簿管理人相應工作，并承擔對應的債項評級溝通工作。

二、比選申請人資格要求

1. 具有德國證券交易所會員資格；

2. 具有德國證券交易所適用的相關資格（投行資格、保薦人資格等）；

3. 具有債券資本市場的承銷資格；

4. 熟悉德國證券交易所債券發行程序；

5. 熟悉亞洲或歐洲市場投資者，具有優秀承銷能力，能確保債券在自己熟悉的市場投資者中足額成功發行；

6. 有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員，并具備會計、法律知識；

7. 2015年1月1日-2017年5月31日，至少具有1個成功發行的承銷中資企業境外債券業績；

8. 本次比選接受聯合體參選。聯合體參選的，應滿足下列要求：聯合體成員數量不得超過3家。聯合體各方須簽訂聯合體協議書，明確聯合體各方權利義務及分工。聯合體中各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體參與本項目比選。聯合體中選的，聯合體各方應當共同與比選人簽訂委任合同，就中選項目向比選人承擔連帶責任。

三、報名及比選文件的獲取

凡有意者，請于 2017 年6月 28 日至 2017 年 6 月 30 日，每日9：00時至17：00時（北京時間，下同），持以下資料（除第1條資料為原件外，其他資料為復印件加蓋單位鮮章）到成都市高新區濯錦路99號1216室獲取比選文件等資料。

1. 授權委托書（或單位介紹信）及被委托人身份證；聯合體參選的，需提供聯合參選協議書（格式不限）、聯合體所有成員單位法定代表人共同授權委托書及被委托人身份證；

2.  營業執照副本（或公司注冊文件）、德國證券交易所會員資格證明、德國證券交易所保薦人資格證明、德國證券交易所證券業務許可證；

3. 業績證明材料（須明確反映出發行時間、債券名稱、額度、票面利率、債券期限等相關信息）；

四、公告發布媒介

本次比選公告將在《四川日報》及成都興城投資集團有限公司網站（http://cdxctz.com）同步發布。

五、聯系方式

比選人：成都興城投資集團有限公司

地    址：成都市高新區濯錦路99號

聯系人：楊小姐

聯系電話：028-85359705

傳    真：028-85336169

日期：2017年6月28日